五大行的萬億利潤來自哪
時間：2019-04-16 13:47:00 來源：中國經濟周刊 作者：孫庭陽
銀行嚴控產能過剩行業貸款投放
與對房地產業的“青睞”不同，五大行2018年雖加強對高端制造業、先進制造業的融資支持力度，但除了交通銀行對制造業貸款維持凈增加外，其他4家銀行對制造業貸款出現凈下降，呈現收縮態勢。
建設銀行2018年對制造業貸款凈減少586億元，居五大行之首。自2015年開始，建設銀行的制造業不良貸款率從3.71%升至5.89%。此后，該行對制造業貸款余額開始下降。建設銀行公告顯示，2018年，該行對企業實施名單制管理，產能過剩行業貸款余額年內減少了57億元。
同期，工商銀行對制造業企業貸款減少529億元，農業銀行對制造業貸款減少了459億元，中國銀行對制造業企業貸款和墊款減少了109億元。
工商銀行稱，該行加強了對高端制造業企業的融資支持力度，2018年在先進制造業、物聯互聯領域的貸款增長較快；農業銀行則進一步明確火電、風電和太陽能發電行業預警區域劃分和光伏扶貧電站準入標準；中國銀行稱，其嚴格限制高污染、高能耗行業和嚴重產能過剩行業貸款投放，對先進制造業、“互聯網+”、人工智能等重點領域大力支持。
銀行對制造業貸款凈減少，或出于商業利益的考量。
2018年，除交通銀行外，另外4家銀行都公布了對各行業貸款的不良貸款率。4家銀行的公告數據顯示，制造業不良貸款率高居各行業第二名。
以工商銀行為例，2012—2018年，制造業不良貸款率從1.61%提升到5.76%，房地產業不良貸款率雖然也從0.88%提升至1.66%，但信用風險還是較低。
工商銀行在年報中介紹，制造業不良貸款增加，主要是不符合高質量發展理念以及產能嚴重過剩領域部分企業經營情況下滑，貸款違約所致。
今年對小微企業貸款增長30%的目標能實現嗎？
去年五大行對小微企業貸款均有增加
雖然2018年對公司貸款減少，但五大行均加大了對小微企業的貸款力度。
小微企業融資難問題，近兩年頗受社會關注。工信部統計數據顯示，截至2017年末，我國38.8%的小型企業和40.7%的小微企業的融資需求得不到滿足。
另有數據顯示，全國中小微企業正規部門融資缺口率達43%。
李克強總理在作2018年政府工作報告時提出，“改革完善金融服務體系，支持金融機構擴展普惠金融業務，規范發展地方性中小金融機構，著力解決小微企業融資難、融資貴問題”。
中國銀監會辦公廳在當年3月19日印發通知，要求大型銀行努力實現“單戶授信總額1000萬元以下（含）小微企業貸款同比增速不低于各項貸款同比增速，有貸款余額的戶數不低于上年同期水平”。
截至2018年末，工商銀行小微企業貸款余額為3217億元，對小微企業新增貸款492億元。當年累計貸款平均利率4.95%，與個人住房貸款基本利率大體相當。
業內人士認為，4.95%的利率對小微企業來說確實不高，“上市公司向實際控制人借款，比如上海電氣給天沃科技的借款，利率也在6%左右，比工商銀行的平均利率還要高大概1個百分點。”
建設銀行普惠金融貸款2018年增加了2125億元，至6310億元，余額和新增均居行業首位。建設銀行稱，截至2018 年末，該行“小微快貸”累計為55萬客戶提供了超過7100 億元貸款。
農業銀行2018年符合銀保監會“兩增兩控”[編者注：“兩增”即單戶授信總額1000 萬元以下（含）小微企業貸款同比增速不低于各項貸款同比增速，有貸款余額的戶數不低于上年同期水平；“兩控”即合理控制小微企業貸款資產質量水平和貸款綜合成本（包括利率和貸款相關的銀行服務收費）水平]監管口徑貸款增加1107億元，至4937億元。農業銀行稱，截至2018 年末，該行共推出小微特色信貸產品130 余項。
中國銀行同期的普惠金融小微企業貸款余額為3042億元，全年普惠金融貸款增長高于各項貸款增速。
交通銀行2018年給予小微企業貸款年內新增778億元，至1.41萬億元，小微企業貸款余額位居五大行首位（編者注：五大行中，中國銀行未公布對中小微企業貸款余額，而是公布了普惠金融小微企業貸款余額）。
從增長速度看，建設銀行的增速最快。2018年，交通銀行對中小微企業貸款余額增長5.81%，工商銀行增長18%，建設銀行增長51%。同期，中國銀行普惠金融貸款增長12.26%。
中國人民銀行南昌中心支行黨委書記、行長兼國家外匯管理局江西省分局局長張智富接受《中國經濟周刊》記者采訪時說，小微企業信貸是金融部門回歸服務實體經濟本源的重要著力點，有望成為銀行機構主要利潤增長點。
同時，他也強調，小微企業普遍存在公司治理結構不夠完善、財務管理不夠規范、信息透明度不高的問題，使得銀行機構出于風險防范和經營成本管理而謹慎發放小微企業貸款。
交通銀行在年報中也提出，商業銀行資產質量存在一定下行壓力，部分領域潛在風險的防控任務較重，對部分民營和小微企業盲目擴張可能引起的信用風險應加以關注。
2019年政府工作報告提出，國有大型商業銀行對小微企業貸款要增長30%以上。中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清在“部長通道”上答記者問時說：“我相信我們能夠做到這一點。”
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