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窺探支付格局之變:收單業銀行已被邊緣化了嗎

時間:2015-12-04 10:20:07  來源:第一財經日報  作者:夏心愉

  在一個玩家曾經幾乎只有銀行業金融機構的支付行業里,最早市場化的板塊是收單業務。但在2011年5月開放此業務時,不知道監管們有沒有料到,在僅僅4年多以后,銀行們非但不再是大玩家,甚至已經出現被第三方支付邊緣化的傾向。

  《第一財經日報》日前從多名消息人士處求證獲悉,今年第三季度,從異地在上海持牌信用卡中心的數據來看,第三方支付公司收單的占比已經50.89%,同比快速上升了13.67個百分點,首次超過了銀行們;而從季度環比來看,今年以來第三方收單交易平均增幅高達15.83%

  異地在滬持牌的有農行、建行、招行、興業的卡中心。雖然數據并不涵蓋所有銀行,但若前述幾家銀行的卡用戶無特別刷卡偏好,則此數據或已具有風向標意義。

  自央行下發首批第三方支付牌照至今,第三方支付已經擴容至269家。

  “突圍”與“領跑”

  從具體數據來看,前述卡中心上季度不含取現在內的消費交易總額約為14518.52億,其中由第三方支付公司作為收單機構的交易額7388.24億元。

  第三方收單已經過半,這看似節點性的事件,事實上卻已在業內人士所料。某卡中心管理層人士在接受《第一財經日報》采訪時用“必然趨勢”來形容,他表示銀行收單占比什么時候跌破50%不過是個時間問題,“除了一些特色市場,例如高檔酒店、百貨公司等還是銀行布放POS機的‘根據地’,在其余行業,商業銀行的收單市場是萎縮的。”

  如果說第三方支付在線下POS機市場是吃力地剛剛“突圍”出大片江山,那在互聯網及移動端,第三方支付上手就是“領跑”的。目前,暫無新近數據顯示線上消費交易收單中第三方支付與銀行的占比格局,但可以估算的是,支付寶列行業首位。

  “即使是原本屬于線下的交易,支付寶、微信支付(財付通收單)等也以‘二維碼掃碼’的方式滲透而入,帶走了大量交易份額。”一名互聯網研究平臺支付行業分析師表示。

  “蛋糕”與“雞肋”

  雖然在外界看來,銀行們的收單業務被第三方支付切走了半個“蛋糕”,但也許在銀行的視角里,刷卡手續費率調降加之收單業無序混戰,已讓這一業務變成了“雞肋”。

  艾瑞咨詢[微博]此前有一份觀點報告稱,銀行的核心業務是負債和資產,支付清算和電子銀行業務只是銀行中間業務中的一小部分,該類業務在銀行業務收入的占比非常小,銀行的重視程度不如第三方支付。

  本報也從某大行卡部人士處聽聞,在銀行的各業務盤子里,卡部門本來就不是“顯口”;而在卡業務中,真正帶來利潤的分期還款和最低還款(即逾期收息),靠交易手續費賺不到多少錢;即使是交易手續費中,按照POS收單7:2:1的分配比例,也是發卡業務比較劃算(發卡機構取七成、收單取兩成)。

  收單業務讓銀行們興趣不大之處還在于兩點。第一,2013年2月刷卡費率被統一下調,幅度在23%至24%。第二,一眾收單機構為搶占市場開始了“套、冒、繞”,比如通過MCC(商戶類別碼)套碼等把高費率交易變成低費率。

  行業亂象直接導致銀行線下收單回傭率“跳水”。以卡業務已是業內領軍的招行卡中心為例,《第一財經日報》獨家獲取的一份數據顯示,其線下回傭率在2014年初是0.32%,但到了今年中,已經只有0.26%。但即便是0.26%,也已經高于第三方支付線下僅0.22%的商戶平均回傭率。

  無論是“蛋糕”還是“雞肋”,銀行的錢總之是少賺了,各卡中心收單回傭收入對總收入的貢獻度也下降了。本報獲悉,三季度前述異地在上海持牌卡中心的收單回傭收入為4.06億元,已比2013年一季度下降了18.8%,僅占總收入的1.64%。

  “皮鞋”與“球鞋”

  “你硬要把我們和第三方機構比,不就像讓一個穿皮鞋的人和一個穿球鞋的人賽跑一樣嗎?”一名銀行業人士曾在接受《第一財經日報》記者采訪時忿忿不平。這比喻雖然偏頗,但在一定程度上反映了行業亂象。

  如本報此前獨家刊發的《支付收單業混戰》系列稿件中所提及,支付收單行業亂象包括MCC套碼,比如把手續費率1.25%的餐館POS機套成手續費率0.38%的超市POS機,甚至套成單筆最高限額封頂的民生類商戶;還包括制作虛假商戶、機構之間互相“切機”(別家機具換成自家軟件)、違規機臨時“過戶”躲避監管等。

  一份來自監管的數據顯示,違規行為中如變造費率,其中超過70%的違規商戶來自第三方支付機構。

  漸漸的,收單行業出現了“劣幣驅逐良幣”傾向。當“劣幣”惡性競爭將行業的整體利潤越做越薄,誰停手反而只有死路一條;當“良幣”們死撐行業底線,所面對的很可能是大批被“養刁”的商戶習慣了靠套碼占便宜,已經不會接受任何一臺合規的POS機。換言之,合規的收單機構生存空間正在被擠壓,違規的格局正在被固化。

  在這種無序競爭中,本報從銀行業采訪獲得的一個頗引人深思的觀點是,收單市場里的各方分屬不同的監管機構,第三方支付機構、專業外包機構和商業銀行的監管標準存在不一致。這或許是銀行們在收單領域的一口吐不出的苦水。

  不過展望未來,情況又將有所變化。一方面,第三方支付機構的牌照從明年5月開始就將逐批到期,不少機構續牌有一定難度;另一方面,近期監管正在重拳整頓“二清機”等收單行業亂象,對違規機構已造成嚴重展業影響。

  除了線下支付領域,在更為熱門的互聯網和移動近場支付端,行業各方霸主已悄然蓄力,謀一場版圖之爭。“愉見財經”本期《窺探支付格局之變》系列將繼續對此進行觀察解讀。

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