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上市銀行轉型能力榜

建行手續費及傭金凈收入領先 中行非息收入排名第一
時間:2013-04-02 11:21:37  來源:證券日報  作者:肖懷洋

  去年6月央行開啟利率市場化大幕以來,多家上市銀行凈息差收窄,利潤增速也開始放緩。通過加快向中間業務轉型,實現業績平穩增長,就顯得更加緊迫而重要。

  在目前國內銀行的中間業務中,手續費及傭金凈收入占據絕大多數份額,在該項收入占營業收入比重的排名中,建行以20.29%的成績位居首位。而如果加入衍生品交易等其他非利息收入來考量中間業務,即以非息收入占比來進行排名的話,中行以29.8%的成績遠超其它幾家銀行。

  縱向比較來看,國有五大行去年中間業務增速出現下滑,而股份制銀行則加快了追趕步伐。尤其是民生銀行和招商銀行的中間業務指標均已經可以與大行媲美。

  手續費及傭金凈收入占比前三名:

  建行 民生 工行

  目前已披露的10家上市銀行2012年年報顯示,建設銀行手續費及傭金凈收入占比最高,達到20.29%,也是唯一占比超20%的銀行。其次分別為:民生銀行19.9%、工商銀行19.75%、中國銀行19.1%、農業銀行17.73%、招商銀行17.41%、平安銀行14.39%、交通銀行14.17%、中信銀行12.53%、浦發銀行10.54%。

  近幾年各銀行加大了中間業務投入,但轉型水平參差不齊。從上述數據看出,建行的手續費及傭金凈收入占比幾乎是浦發銀行的兩倍。此外,在所有參與評比的十家銀行中,國有五大行與股份制銀行在兩項比較中有著明顯的陣營之分。

  其一,2012年手續費及傭金凈收入占比與2011年相比,出現下滑的五家銀行恰恰全是國有五大行。建行和工行下滑最多,約1.6個百分點。而股份制銀行與前一年度相比均有所上升,平安銀行上浮最多,約2個百分點,民生銀行緊隨其后,上浮1.57個百分點。

  其二,2012年手續費及傭金凈收入增速低于10%的5家銀行正好也都是國有五大行,其中工行增速最低為4.45%,最高的農業銀行也僅為8.86%。雖然從手續費及傭金凈收入

  絕對額來看,五大行仍然遙遙領先,但增速卻普遍低于股份制銀行。5家股份制銀行中間業務收入增速均在20%以上,平安銀行最高,達到了56%,最低的招商銀行也增長了26.3%。

  建行年報中對于增速放緩給出的理由是,“手續費及傭金凈收入增速放緩,主要受以下因素影響:(1)國內經濟增速放緩,受市場因素影響的相關產品增速下降;(2)監管標準趨嚴,對服務收費實施進一步規范;(3)主動減免部分個人及小企業客戶的服務收費。”

  雖然五大行中間業務增速放緩,但基于過去的優勢,其占營業收入比例仍然排在前列。與此同時,股份制銀行正在發力追趕,尤其是民生銀行19.9%和招商銀行17.41%的水平已與國有大行相當。民生銀行2012年年報中指出,“報告期內,本集團實現手續費及傭金凈收入205.23億元,同比增加54.22億元,增幅35.90%,主要是代理業務、銀行卡服務、托管及其他受托業務以及結算與清算等業務的手續費收入大幅增長。”

  非息收入占比前三名:

  中行 民生 建行

  在銀行業務轉型過程中,雖然手續費及傭金凈收入等消耗較少資本的業務是中間業務的主要發展方向,但非利息收入還包含更廣泛的內容。為此,本報加入另一個更全面的指標來衡量銀行轉型能力非息收入占比。

  記者根據已披露的10家上市銀行2012年年報數據計算,非息收入占比最高的銀行是中國銀行,為29.8%。其次分別為:民生銀行25.17%、建設銀行23.34%、工商銀行22.18%、招商銀行22.05%、農業銀行18.98%、交通銀行18.47%、平安銀行16.89%、中信銀行15.6%、浦發銀行11.56%。

  結合前述手續費及傭金凈收入占比數據來看,中國銀行非息收入占比提升明顯。這是由于中行除了有699.23億元手續費及傭金凈收入,還有其他非利息收入392.04億元。中行年報對此稱,“本行針對持續旺盛的貴金屬市場需求,加大市場拓展力度,豐富貴金屬產品種類,貴金屬業務收入比上年增加24.21 億元,增幅34.81%。加大銀保戰略轉型,加快產品和服務創新,強化基礎建設,保險業務收入比上年增加14.48 億元,增幅18.86%。”

  據了解,中國銀行主要是利用其國際化優勢,依托海外市場設立多元化綜合經營平臺,開展了投行業務、保險業務、資產管理、租賃業務等綜合金融服務。接近30%的非息收入占比使得中行已經接近國外先進銀行水平。

  一般而言,在非利息收入下設的項目中,除了包含手續費及傭金凈收入以外,還有投資收益、公允價值變動損益、匯兌收益等。以農行為例,該行去年年報中稱2012年其他非利息收入52.41億元,較上年增加34.59 億元。具體來看,“投資損失0.48 億元,較上年減少20.91 億元,主要是由于衍生金融工具和交易性白銀業務扭虧為盈。公允價值變動損益28.02 億元,較上年增長585.1%,主要是由于指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債公允價值變動損失減少,以及交易性白銀市值大幅波動所致。匯兌收益14.83 億元,較上年減少44.79%,主要是由于匯率波動導致外匯買賣產生的外匯敞口發生匯兌損失。”

  從農行年報說明中可以看出,農行去年其他非利息收入增長主要依賴于衍生金融工具和交易性白銀業務。雖然各家銀行手續費及傭金凈收入較為趨同,但在其他非利息收入的構成和變化方面,銀行之間卻是各有千秋,差異化比較明顯。

  僅從投資收益一項來看,不同銀行的盈虧狀況就截然相反。民生銀行去年的投資收益為47.85億元,比2011年大幅增長了120.61%。年報中稱“投資收益主要包括票據買賣價差。報告期內本集團加大票據業務周轉,票據買賣價差大幅增加。”而工商銀行的投資收益則不盡如人意,該行2012年年報中稱,“投資收益47.07億元,減少36.3億元,下降43.5%,主要是向客戶兌付的保本理財資金收益支出增加導致投資收益減少”。

  (選取指標說明:手續費及傭金凈收入占比是手續費及傭金凈收入與營業收入的百分比,手續費及傭金凈收入主要包括銀行卡手續費、顧問和咨詢費、結算與清算手續費、托管及其他受托業務傭金、承諾及擔保手續費等,主要指銀行表外較少消耗資本的業務收入。該項收入也是國內銀行主要的中間業務收入。

  非息收入占比是非利息收入與營業收入的百分比。非利息收入除了包含上述的手續費及傭金凈收入,還包含投資收益、公允價值變動損益、匯兌收益等。該項數據能夠更加全面地衡量中間業務水平。)

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