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四大行敲定再融資方案

時間:2010-08-02 14:58:35  來源:京華時報  作者:高晨

  上周五晚間,建設銀行在上交所網站公告稱,銀監會已經批復并同意其A股和H股的配股方案,建行將依照有關法律法規的規定,向境內外監管機構辦理相關申請手續。市場人士分析認為,加上此前其他三大行發布的融資方案,四大行本輪融資總額將達到2870億元,但此輪融資對市場造成的壓力將比較有限,影響或好于預期。

  根據建行此前公布的配股方案:按每10股配售不超過0.7股的比例向全體股東配售,A股與H股配股比例相同,融資總額最高不超過750億元,將用以補充資本金。本次共計可配股份數量不超過163.58億股,其中A股可配股份數量不超過6.3億股,H股可配股份數量不超過157.28億股。6月24日,建設銀行召開股東大會,通過了750億人民幣的A+H股配股融資方案。

  此外,工商銀行也于上周正式公布了其A+H股配股方案,工行配股再融資額為450億元,加上此前250億元的可轉債,工行再融資總額為700億元。加上此前出爐的中行和交行的再融資方案:中行計劃A+H股配股融資600億元、A股發行400億元可轉債,交行計劃A+H股配股融資420億元,四大行本輪再融資總額將達2870億元。

  興業證券分析師表示,工商銀行前兩大股東匯金公司和財政部合計持有工行70.75%的股份,預計它們會全額參與認購,因此真正對市場形成的資金壓力僅為132億元左右,對市場的影響應該好于預期。

  國信證券分析師認為,國有銀行的大股東都是政府,在配股方式下,政府大股東參與配股,將使得所募集的大部分資金來自于政府,二級市場配股融資所占比例很小,工行、建行、中行都只有幾十億元,將大大緩解本輪融資的壓力。因此,配股也容易被證監會和二級市場投資者所接受。此外,與定向增發不同,配股融資是面對全體股東,容易達到較大融資規模,且配股融資對股權結構沒有影響,因此配股容易被全體股東接受。從幾家股份制銀行配股發行情況以及建行、中行等銀行公布的A+H配股融資方案來看,對二級市場股價的直接影響較小。可見,幾家大銀行同時采取配股方式,對二級市場的影響也會較小。

  西南證券高級研究員付立春認為,此次四大行的增資擴股將支持它們在兩三年內保持充足的流動性,需要注意的風險將是在未來5年內,銀行都將面臨轉型和結構調整的問題,即從依賴房地產信貸、地方融資平臺轉向發展中間業務。

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